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299方案超值方案(SIC超級華佗+mAgent行動華佗)IOS版

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軟體組合大優惠 兩年方案 優質軟體組合讓您上山下海都能享受到智盟的支援。 產品內含: ◎SIC超級華佗(完整版)兩年 ◎mAgent行動華佗(iOS 版本)兩年
>>「mAgent行動華佗」桌面轉檔程式下載網址<<
*此方案於合約兩年內不得解約,合約到期後需重新下單。
.建議售價:$ 18500
.會員特價:$7176
.數  量:無限量
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商品說明

SIC超級華佗』簡介:

一、業界首創整合傳統型、投資型保單銷售與管理機制:

完整傳統型、投資型保單管理工具,精確掌握客戶保障、退休規劃與理財分析。專業輔銷工具贏得客戶信任,創造高業績方程式。

二、實用親切的視窗化使用介面 :

人性化使用介面、簡易操作流程、豐富實用功能,讓您輕鬆上手,面對客戶無往不利,提昇自身的應變力與競爭力。

三、功能強大的客戶關係管理模組 :

輕鬆保單管理與維護、家族保單經營、產險商機開發、拜訪與服務紀錄。【投資總表】快速呈現線有客戶投資型保單基金配置與績效,設定保單、單檔基金停利(損)點,快速反應與服務,塑造自我超級身價。

四、全方位產險、壽險公司保險百科及保單險種比較功能,快速掌握各家商品特色 :

完善產、壽險公司現(停)售保險百科及保單險種比較功能,輕鬆分析各家保單、險種、保障特色,提供專業分析微妙洞察客戶心思,激發客戶購買慾望的銷售達人。

『新增』功能,快速又簡單的篩檢出相似的保險產品做比較。

五、多元化、動態保單健診分析 :

最快速彙整個人、多元化、動態保單健診分析家族、保單、險種多元動態分析,提供客戶專業家庭保障缺口分析報告與建議,為您拜訪客戶時創造完美開場白,進而銷售商品。

六、 快速掌握客戶重要日期追蹤與貼心提示訊息:

掌握壽星、增齡 、目標、續期、年金與滿期金客戶名單追蹤服務;貼心壽星、繳費、車險到期、基金停利停損名單自動提示,是您與客戶之間適時維繫及建立良好關係的基石。

七、目標客戶查詢,精準掌握優質客戶全力衝刺業績 :

妥善運用您現在和未來客戶資源,提供多維度搜尋條件,可設定性別、年齡、年繳保費、已(未)購買特定保單客戶、各險種類別、保額…等條件,快速精準掌握高成交率客群。

 

 

【mAgent行動華佗】效益
「mAgent行動華佗」主要可以不分PDA手機的作業平台,如

◎ Apple iPhone

◎ Android

均可以透過「mAgent行動華佗」桌面轉檔程式, 下載您在所屬公司的客管資料,諸如客戶的基本資料或是保單資料,更甚是投資型保單的淨值資料, 讓您可以快速的在任何時間、任何地點,均能掌握客戶的相關資料,以利您的服務更臻完美, 讓客戶能感受到您的專業及認真的態度。

【行程管理】

一、點選行程管理,可以查詢生日、繳費及訪談的排程時間。左下角切換生日、繳費以及訪談。右下角可設定查詢時間範圍。

二、選擇「保單」可以進入此客戶的基本資料查詢功能;選擇「簡訊群發」可以進入簡訊模式, 選擇客戶後進入發送簡訊界面。選擇「電話欄位」可以直接透過您的智慧手機打電話給客戶。選取地址可以使用Google Map 查詢該地址所在地。

三、選擇「簡訊」可以直接發送給所勾選的客戶, 發送簡訊可以透過您向【商智資訊】購買的簡訊通數進行發送。【商智資訊】的簡訊通數不受時間的限制,也不分網內外一律一個價,名單又可以從自己的客戶名單中抓取。

四、請登入「簡訊功能」之後,挑選您要發送的名單及內容,發送簡訊內容可以抓取罐頭簡訊或是自行輸入內容,發送前可預覽及查閱發送收件者清單,之後按下發送即可。

【客戶管理】

一、點選客戶管理功能進入,請先搜尋必要欄位,如果沒有輸入條件會自動帶入全部客戶資料。

二、點選目標客戶,進入客戶基本資料,如果是手動新增客戶,只能輸入個人資料、公司資料、家屬資料及訪談紀錄等,如果是自所屬公司轉檔下資料才會有保單資料及基金淨值等資料。按左下角按鈕可以新增一客戶。

三、可以編輯個人/公司/家屬/訪談資訊, 基金與保單資訊只能瀏覽。

【資料下載】

選擇「資料下載」可以下載從「mAgent行動華佗桌面轉檔程式」轉檔下來的所屬公司客管資料,在「mAgent行動華佗桌面轉檔程式」操作轉檔下來的所屬公司客管資料,會先經過「資料上傳」功能將客管資料上傳至「商智資訊」伺服器上暫存,一但經過下載到您的PDA行動裝置或是上傳後3天未下載至您的PDA行動裝置,客管資料經將會自動清除,但是如果您是不同裝置購買2組使用權,則允許2台不同作業平台行動裝置都下載後才清除資料。

【保險網】

最熱門的保險諮詢平台,幫您媒合有保險需求的人!

一、點選觀念簡報即可進入。

二、可針對「主題」瀏覽相關議題。

三、進入主題後,提供的資訊為整理、精簡且求證過的內容。不需要您再多花時間做消化,隨看即可幫助自己增加保險業所需的觀念,同時也可向客戶傳導目前最新的相關法規與新知。

            
商品內含配備
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1.SIC超級華佗兩年完整版(首購:內含軟體使用授權書、軟體光碟一片)。
2.mAgnet行動華佗(iOS 版本)兩年。
說明及運送保固
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本產品無需運費。 二年期使用授權序號。
PC產品只適用於微軟的Windows系統。