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【mAgent行動華佗】效益
「mAgent行動華佗」主要可以不分PDA手機的作業平台，如
◎ Apple iPhone
◎ Android
均可以透過「mAgent行動華佗」桌面轉檔程式，
下載您在所屬公司的客管資料，諸如客戶的基本資料或是保單資料，更甚是投資型保單的淨值資料，
讓您可以快速的在任何時間、任何地點，均能掌握客戶的相關資料，以利您的服務更臻完美，
讓客戶能感受到您的專業及認真的態度。
【行程管理】
一、點選行程管理，可以查詢生日、繳費及訪談的排程時間。左下角切換生日、繳費以及訪談。右下角可設定查詢時間範圍。
二、選擇「保單」可以進入此客戶的基本資料查詢功能；選擇「簡訊群發」可以進入簡訊模式, 選擇客戶後進入發送簡訊界面。選擇「電話欄位」可以直接透過您的智慧手機打電話給客戶。選取地址可以使用Google Map 查詢該地址所在地。
三、選擇「簡訊」可以直接發送給所勾選的客戶， 發送簡訊可以透過您向【商智資訊】購買的簡訊通數進行發送。【商智資訊】的簡訊通數不受時間的限制，也不分網內外一律一個價，名單又可以從自己的客戶名單中抓取。
四、請登入「簡訊功能」之後，挑選您要發送的名單及內容，發送簡訊內容可以抓取罐頭簡訊或是自行輸入內容，發送前可預覽及查閱發送收件者清單，之後按下發送即可。
【客戶管理】
一、點選客戶管理功能進入，請先搜尋必要欄位，如果沒有輸入條件會自動帶入全部客戶資料。
二、點選目標客戶，進入客戶基本資料，如果是手動新增客戶，只能輸入個人資料、公司資料、家屬資料及訪談紀錄等，如果是自所屬公司轉檔下資料才會有保單資料及基金淨值等資料。按左下角按鈕可以新增一客戶。
三、可以編輯個人/公司/家屬/訪談資訊, 基金與保單資訊只能瀏覽。
【資料下載】
選擇「資料下載」可以下載從「mAgent行動華佗桌面轉檔程式」轉檔下來的所屬公司客管資料，在「mAgent行動華佗桌面轉檔程式」操作轉檔下來的所屬公司客管資料，會先經過「資料上傳」功能將客管資料上傳至「智盟科技」伺服器上暫存，一但經過下載到您的PDA行動裝置或是上傳後3天未下載至您的PDA行動裝置，客管資料經將會自動清除，但是如果您是不同裝置購買2組使用權，則允許2台不同作業平台行動裝置都下載後才清除資料。
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