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mAgent行動華佗_iPhone版新購一年

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「mAgent行動華佗」主要可以不分PDA手機的作業平台,均可以透過「mAgent行動華佗」桌面轉檔程式下載您在公司的客管資料,諸如客戶的基本資料或是保單資料,更甚是投資型保單的淨值資料,讓您可以快速的在任何時間、任何地點,均能掌握客戶的相關資料,以利您的服務更臻完美,讓客戶能感受到您的專業及認真的態度。
此售價為一年度更新費用。


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商品說明
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【mAgent行動華佗】效益
「mAgent行動華佗」主要可以不分PDA手機的作業平台,如
◎ Apple iPhone
◎ Android
均可以透過「mAgent行動華佗」桌面轉檔程式, 下載您在所屬公司的客管資料,諸如客戶的基本資料或是保單資料,更甚是投資型保單的淨值資料, 讓您可以快速的在任何時間、任何地點,均能掌握客戶的相關資料,以利您的服務更臻完美, 讓客戶能感受到您的專業及認真的態度。

【行程管理】
一、點選行程管理,可以查詢生日、繳費及訪談的排程時間。左下角切換生日、繳費以及訪談。右下角可設定查詢時間範圍。
二、選擇「保單」可以進入此客戶的基本資料查詢功能;選擇「簡訊群發」可以進入簡訊模式, 選擇客戶後進入發送簡訊界面。選擇「電話欄位」可以直接透過您的智慧手機打電話給客戶。選取地址可以使用Google Map 查詢該地址所在地。
三、選擇「簡訊」可以直接發送給所勾選的客戶, 發送簡訊可以透過您向【商智資訊】購買的簡訊通數進行發送。【商智資訊】的簡訊通數不受時間的限制,也不分網內外一律一個價,名單又可以從自己的客戶名單中抓取。
四、請登入「簡訊功能」之後,挑選您要發送的名單及內容,發送簡訊內容可以抓取罐頭簡訊或是自行輸入內容,發送前可預覽及查閱發送收件者清單,之後按下發送即可。

【客戶管理】
一、點選客戶管理功能進入,請先搜尋必要欄位,如果沒有輸入條件會自動帶入全部客戶資料。
二、點選目標客戶,進入客戶基本資料,如果是手動新增客戶,只能輸入個人資料、公司資料、家屬資料及訪談紀錄等,如果是自所屬公司轉檔下資料才會有保單資料及基金淨值等資料。按左下角按鈕可以新增一客戶。
三、可以編輯個人/公司/家屬/訪談資訊, 基金與保單資訊只能瀏覽。

【資料下載】
選擇「資料下載」可以下載從「mAgent行動華佗桌面轉檔程式」轉檔下來的所屬公司客管資料,在「mAgent行動華佗桌面轉檔程式」操作轉檔下來的所屬公司客管資料,會先經過「資料上傳」功能將客管資料上傳至「智盟科技」伺服器上暫存,一但經過下載到您的PDA行動裝置或是上傳後3天未下載至您的PDA行動裝置,客管資料經將會自動清除,但是如果您是不同裝置購買2組使用權,則允許2台不同作業平台行動裝置都下載後才清除資料。

               
商品內含配備
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本商品須搭配"超級華佗"或"雲華佗2.0"使用。
說明及運送保固
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本商品無需運費。 一年期使用授權序號。

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